مردی در آستانه مرگ در دهه چهل زندگی خود، دوران کودکی، مادرش، جنگ و لحظات شخصی زندگی‌اش را به یاد می‌آورد که بازگوکننده و پیونددهنده لحظات کلیدی تاریخ شوروی با زندگی روزمره است.

میتیل و تیتیل، بچه‌های یک دهقان، توسط پری بریلونه در یک جستجوی جادویی برای یافتن پرنده آبی افسانه‌ای خوشبختی هدایت می‌شوند. در این سفر، تجسم‌های انسانی سگ، گربه، نور، آتش و نان، در میان موجودات دیگر، آن‌ها را همراهی می‌کنند.